Einen PDF-Report erstellen

In TabTool haben Sie die Möglichkeit, aus den Daten, die Sie in eine Akte eingetragen haben, einen PDF-Report zu erstellen. Dieser fasst die Inhalte der Akte übersichtlich zusammen und stellt eine umfangreiche Dokumentation dar, die Sie an Kunden weiterleiten oder in Ihrem Archiv speichern können.

Für das Erstellen eines Reports in TabTool gibt es zwei mögliche Wege:

• 1. Klicken Sie auf das Aktentyp-Menü der Akte, aus der Sie den Report erstellen möchten und wählen Sie den Befehl „Neue Version speichern“ aus.

• 2. Scrollen Sie in der Akte, aus der Sie den Report erstellen möchten, zum Abschnitt „Berichte“. In diesem Bereich finden Sie neben der Bezeichnung „Reports“ drei Aktions-Buttons.

Mit dem „Speicher“-Button ganz links erstellen Sie einen neuen Report, der direkt in der unteren Zeile abgelegt wird. Der mit dem Augen-Symbol gekennzeichnete Button erzeugt lediglich eine Report-Vorschau, die in einem neuen Tab geöffnet wird. Der Report wird dabei jedoch nicht gespeichert oder heruntergeladen. Durch einen Klick auf den Download-Button wird ein zuvor gespeicherter Report heruntergeladen. Gleiches passiert, wenn Sie auf das rote PDF-Dokument in der unteren Zeile klicken. Liegt noch kein gespeicherter Report vor, ist der Download-Button inaktiv.

Report-Vorschau für mehrere Akten

Eine Report-Vorschau lässt sich auch für mehrere Akten erstellen. Wählen Sie dafür in einer Liste mit mehreren Akten diejenigen aus, die in dem Bericht abgebildet werden sollen und klicken Sie oben rechts im Aktentyp-Menü auf „Report Vorschau für ausgewählte Akten“, um einen Sammel-Bericht mit den Inhalten mehrerer Akten zu erstellen.

Möchten Sie das Layout und/oder die Inhalte der von TabTool erzeugten PDF-Reports anpassen? Im Hilfeartikel Einstellungen für Reports erfahren Sie, wie das geht.